为什么投资比特币优于其他数字资产?

时间:2022-02-14|浏览:181

为什么比特币是货币商品?
比特币拥有许多货币的优良品质,结合了黄金的稀缺性和持久性,以及法币的易用性、存储和可传输性(甚至在法币的基础上有所改进)。
稀缺性
同样值得注意的是,就像其他货币商品一样,比特币不是一家公司,它不支付股息,也没有现金流。因此,与传统替代品相比,比特币的价值具备更好地满足货币商品特征的能力。
比特币的价值是由稀缺性驱动的
比特币不仅稀缺,目前比特币1.8%的通货膨胀率大致相当于黄金目前的通货膨胀率。比特币可以被证明是有限的,只有2100万比特币(比特币的分散化表明,没有像比特币这样不可改变的货币政策的数字资产。换句话说,比特币的货币政策可能被认为是最可信的。
比特币网络抵制审查
由于没有个人、企业或政府拥有或控制比特币网络,它非常抗拒审查。此外,比特币网络没有地理边界,这使得一个国家很难控制或监督网络和比特币核心代码本身。
综上所述,富达认为比特币是有价值货币商品的逻辑:
1. 货币商品的价值高于其效用或消费价值。尽管比特币支付网络必须具有有效价值,但人们也将比特币代币赋予货币溢价值。
2.投资者认为比特币价值的主要原因之一是其稀缺性。其固定供应是其能够成为价值存储手段的原因。
3.比特币的稀缺性是由其分散化和抵制审查的特点支撑的。
4. 这些特征被硬编码成比特币,几乎永远不会改变,因为那些认为比特币有价值并拥有它的人没有动力这样做。事实上,网络参与者被鼓励捍卫稀缺资产和不可变账本的特征。

为什么投资比特币优于其他数字资产?
为什么比特币有潜力成为主要货币商品?
比特币网络效应非常强大
比特币作为历史上第一个真正稀缺的数字资产,具有先发优势,并始终保持着这一优势。请注意,虽然比特币的主导地位或市值已经从100%下降到50%左右,但这并不是因为它的规模萎缩,而是因为生态系统的其他部分正在增长。
稀缺性
比特币的先发优势使其缺乏竞争对手作为货币资产和价值存储的主要用例,并为比特币投资者创造了完全不同的回报。在过去,许多关于比特币死亡的风险评论现在已经消失了。随着越来越多的用户、矿工和基础设施的建设,比特币网络每天都变得越来越强大。
货币网络也有反射性。人们观察其他人加入货币网络,这鼓励他们加入。这种现象正在发生PayPal和Venmo在支付平台的快速发展中可以看到。
在比特币的例子中,反射属性更为明显,因为它不仅包括被动资产持有者,还包括积极提高网络安全性的矿工。随着越来越多的人认为比特币具有优越的货币属性,并选择将财富存储在比特币中,需求将会增加。这反过来又会导致价格上涨(尤其是在供应不灵活的情况下)。
林迪效应和比特币的抗脆弱性
林迪效应,又称林迪定律,是一种理论,认为一些不易腐烂的东西生存的时间越长,将来生存的可能性就越大。
例如,已经上演了10年的百老汇戏剧可能会再上演10年,而只上演了1年的百老汇戏剧可能会再上演10年。
我们相信这也适用于比特币。比特币生存的每一分钟、每小时、每一天和每一年都增加了它未来生存的机会,因为它获得了更多的信任和更多的冲击。值得注意的是,这与抗脆弱性密切相关。在抗脆弱性属性中,当系统受到攻击或某种形式的压力时,有些东西会变得更强或更强。
以下是比特币的一些负面事件:
稀缺性
比特币风险分析
国家攻击和协议漏洞是比特币最明显的网络风险。
协议缺陷
任何代码中的潜在漏洞都是当前的威胁。这个问题可以通过保持特定软件的简单性和彻底审查代码来缓解。就比特币而言,考虑到比特币的存在时间比其他任何项目都长,它有一个简化的代码,现在对任何能使用它的人都有1万亿美元的奖励,这可以说是最不可能遇到重大漏洞的协议。
国家攻击
比特币命题的另一个有效风险是,大国可能反对数字资产生态系统的增长。到目前为止,地缘政治模式似乎远远大于非法监管这些资产。在任何情况下,比特币都是防御协同攻击的最佳位置,因为它优先分散。
比特币目前面临的风险低于所有其他数字资产,因为它没有代码复杂性,强调分散化。它的主要用例几乎没有真正的竞争,作为一种价值存储代币,它已经运行了13年。
比特币投资回报影响分析
比特币的投资回报有两个强大的驱动力:数字资产生态系统的增长和传统宏观经济环境的潜在不稳定性。与大多数其他数字资产相比,这些回报的驱动力可能更容易、更小、更确定。
数字资产生态系统的增长
随着资本在整个资产类别中的流动,数字资产的合法性和重要性进一步增强。虽然其他代币从间接流向该领域的资本中受益,但比特币是从这种增长中受益的最简单方式。正如前面讨论的,比特币在存储被认为是优秀的价值资产方面没有竞争对手,这意味着它作为生态系统的货币营几乎没有威胁。与所有数字资产建设相关的增长在很大程度上有利于比特币。
传统宏观环境的潜在不稳定性
政策作为支持持续经济增长的一种方式,可能会引起人们对金融体系整体稳定和经济自力更生能力的担忧。这些政策的积累导致全球主权债务达到了前所未有的水平。从历史上看,杠杆率使金融体系变得脆弱。
目前金融抑制的趋势(实际利率为负)。从历史上看,这些宏观环境往往有利于提供不可改变的稀缺资产。例如,黄金在20世纪70年代末的最新高通胀时期表现突出,因此实际利率为负。在数字资产世界中,比特币的规则集、历史先例和分散化创造了任何数字资产协议中最严重的稀缺性。这是传统金融体系面临的一些潜在不利因素最有效的对冲手段。比特币已经成为一种简单有效的方式,可以对冲传统资产的潜在结果,捕捉整个生态系统的增长。
结论
传统投资者通常将技术投资框架应用于比特币,得出结论,比特币作为一种先入为主的技术,很容易被更好的技术或更低的回报所取代。

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