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展望 2023,Crypto 行业是否会变得更好?(上)

时间:2022-12-26|浏览:1668

先来预测一下宏观环境、公链和 DeFi

作者:五火球教主

出品:白话区块链(ID:hellobtc)·

封面:Photo by Solen Feyissa on Unsplash

原用标题:展望 2023,加密行业会变得更好还是更坏呢 (上)

上篇复盘完,这篇自然要做一些新一年的展望。

圈子经历了 2022 年地狱难度的一年,2023 年会不会好一些呢?

我想大概率会好一点,毕竟你很难想象 2023 年再怎么去 “暴雷 “+“去杠杆”,连 FTX 都倒了,再差还能差到哪里去?我能想到的只能是龙头 CEX 关门这种 “史诗级” 事件才会让圈内环境变得更差了。

我们顺着复盘的思路,依旧是从宏观,公链,Defi,NFT 等几个方面来展望下 23 年有哪些值得期待的事情。

先说明,只是值得期待,要是把这个当成明年的投资主线,很有可能会啪啪打脸,毕竟如果你回顾历年各家机构和 KOL 对来年的展望与期待,其实准确率还是蛮低的。这也是这个市场好玩的地方,它总是往你意想不到的方向去发展。正如 2020 年末当大家都在期待 Defi 的进一步创新,波卡与 Layer2 的时候,没想到 21 年最火的反而是 Alt Layer1 Solana,算稳 Luna,GameFi Axie 与 Cryptopunks 猴子 NFT,21 年末的时候恐怕也没人会预料到 22 年 Luna 会倒,3AC 破产,FTX 倒闭……

但也同样,不要怕打脸,该预测和展望的咱还是得来一波!

宏观

22 年的超级大主线硬是把每个参与者都逼成了经济学家,加息,缩表,点阵图,CPI 等糊弄人的名词信手拈来。

然而你让这帮人(包括我)预测下明年的宏观大环境会是怎样的一个情况,基本上大多数就傻眼了,这也是半吊子经济学爱好者的问题,复个盘还勉强能解释解释。预测未来,就算了吧……毕竟哪怕是专业的经济学教授,也经常看不清未来的方向,能看清的话也不会有 08 年那场经济危机了。

不过至少有几个相对确定性的事情你还是可以了解下的:

  • 加息现在加息已经来到了 4.25-4.50% 这个区间,据点阵图,明年还是得接着加,一直到 5 附近才会停止,这个事件大概率会是明年的 Q1 或是 Q2,也就是说,加息依然继续,但速度会放缓,但不要幻想明年会放水然后比特币暴涨之类的。
  • 衰退与降息现在很多人都认为明年会迎来经济上的衰退,会不会有,程度有多惨烈,没人知道。但如果真的发生了,那么现在的加密资产价格可能还没有受这个预期影响,所以明年比特币继续走低的可能性有么?当然还是有的。至于降息,大概率我们得等美联储定下的那个通胀 2% 的目标实现或是接近实现才有可能,时间点么,明年 Q4?或者后年都有可能,那时候对于圈内的价格支撑自然会是个好事,但大概率价格会提前反映出来,也就是说在降息前的几个月,有看到降息曙光与苗头的时候就开始涨,不会等到真的降息了那天才开始。金融市场么,炒的就是 “预期 “二字。

公链

23 年的公链,两个显学必然是炒作与投资的 “重灾区”。

  • 第一个显学是 ZK

不出意外,上半年我们会迎来 Starknet,Zk-sync,Scroll,Polygon ZKEVM 四大 ZK 系 L2 的主网上线。

OP 系列好在就俩(Arb 与 OP,是的我直接自动无视了 Metis,Boba 这些个 Fork,Copycat 不值得上榜),ZK 系这一上就是四个啊……于是乎我们可喜的看到原本就割裂的 L2 流动性现在进一步的更加割裂了。

除了流动性割裂的问题,还有性能上的考量。ZK 系的整体开销其实要比 OP 大,虽说在区块打满的情况下,ZK 理论上比 OP TPS 更高也更便宜(因为 ZK 需要上传的交易数据比 OP 少,OP 为了方便验证者挑战需要上传一些中间状态信息,但 ZK 只需要针对批次的交易上传证明信息)。但一开始,第一区块不太可能满负荷,第二电路优化与硬件加速的提升空间还有不小,所以明年这个时间点,ZK 系列得性能和费用其实相比于 OP 系是有劣势的。至于用户会不会为了这个 “数学> 博弈” 的安全性买单,就看到时候的市场表现了。

  • 第二个显学自然是模块化区块链这个词

带火这个词的 Celestia 明年主网也该上线了,之前四层模型把各类 Rollup 拆成了花,各种的排列组合让不懂技术的小伙伴看的是头晕眼花。

是时候是骡子是马拉出来遛遛了。

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