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比特币BTC害怕大坏蛋杰罗姆鲍威尔吗?

时间:2022-06-30|浏览:130600

这是 Tom Luongo 的一篇观点社论,他是前研究化学家和金融/政治评论员,专门研究地缘政治、金融市场、黄金和加密货币的交叉领域。
美联储正在进攻,但不反对通货膨胀。哦,他们说他们的货币政策转变与通货膨胀有关,但这是真实情况的掩盖故事。不仅是金钱的未来,还有人类本身的未来,都存在着一场激烈的斗争,而美联储正处于其中的一个角落。
新近重新确认的联邦公开市场委员会(FOMC)主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)和美联储心目中的目标比任何“通常的嫌疑人”都要大得多,即“外部货币”避险资产组:黄金、白银、比特币.
如果你熟悉我的工作,你就会知道那个目标是谁的答案。如果你不是,请继续阅读,并保持开放的心态。
目前,比特币夹在中间。
全世界都在关注美联储最近全面加息 75 个基点(或 0.75%)的举措。我不是。事实上,我一度怀疑鲍威尔想去“75”,但在政治上做不到。
然后他被总统乔拜登“召集”讨论货币政策。现在,我们都知道这次会议的内容了。是拜登,认为他仍然是教父,告诉美联储在中期选举前退出。
参加那次会议时,我提出了 75 个基点的 25% 概率。其他市场也是如此。
拜登事后发表关于尊重美联储独立性的言论,同时看起来被打败了,将这种可能性提高到了 75%。5 月消费者物价指数高于预期,为 8.6%,使这一数字几乎可以肯定。
美联储不仅完成了 75 个基点的加息,而且还在讨论在 7 月底的下次会议上再次这样做。对不起拜登,真正的教父住在 Marriner S. Eccles 大楼,而不是白宫。
鲍威尔不仅恢复了他在 COVID-19 之前的鹰派态度,而且将其提升了一个档次。
声明的原因是通货膨胀加速。5 月份的美国 CPI 数据让大家大吃一惊。然而,没有人比鲍威尔更满意这个数字了。它给了他做他想做的事所需的一切掩护。
市场立即对这份报告做出了糟糕的反应:这是“周五抛售一切”。那天在资本市场上的蓝光特价就像在推特上蹩脚地为拜登辩护的机器人一样普遍。
当然,这种销售包括比特币。简而言之,全球美元流动性下降意味着比特币流动性下降,进而导致一个又一个加密货币市场被占领。由于 DeFi 领域存在大量杠杆,不难看出这里发生了什么以及即将发生的事情。
如果你还是不明白 HODLing 和比特币波动之间的反比关系,那么我建议你复习一门供需基础课程。
很多人终于从沉睡中醒来,第一次意识到,自从艾伦·格林斯潘掌权以来,美联储这次可能不会来救助所有人了。也许,只是也许,鲍威尔认真对待利率正常化并让筹码落在可能的地方。
这个过程很慢。要改变人们的思想,有很多心理障碍需要克服。太多的人坚持他们的投资论点远远超过了它的使用日期。这使得他们和市场非常容易受到我们最近几个月看到的各种冲击的影响,因为美联储现在将利率提高了 50 个基点,比大多数逆势分析师认为的可行的要高。
去阅读普通金虫的想法,你会明白我在说什么。
鲍威尔有很多惯性需要克服,而这种惯性在投资者和市场分析师的头脑中是有根据的。
通货膨胀协调
自雷曼兄弟倒闭以来的 13 年里,市场已经习惯了世界主要央行之间协调一致的货币政策。五国集团:美联储、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行和瑞士国家银行参与了我所说的“循环量化宽松 (QE)”。实际上,这五家中央银行轮流增加其货币供应量,而互换额度、套利交易和扩大的全球贸易使该系统保持相对流动性。
日本央行目前正在贬低日元来扮演鲍威尔的小牛的僚机,如果我可以 在这里买一个俗气的“壮志凌云”参考,对港元与美元的挂钩造成严重压力。长话短说,鲍威尔的侵略性所产生的余震和连锁反应远远大于世界加密货币角落发生的事情。
每当系统开始偏离中心时,中国人就为了他们的利益而玩这个把戏,采用反周期货币政策来防止美国经济崩溃。他们愉快地将美元贸易顺差转化为遍布亚洲和非洲的基础设施项目。这被称为中国的“一带一路”倡议。
汇率基本上是挂钩的,人们对中央银行拯救了世界充满信心。这就是为什么黄金在 2015 年底经历了残酷的熊市,并且在 11 年后仍低于 2011 年的高点。
比特币就是因为这种混乱而诞生的,它只是吸引了足够多的资金逃离这种疯狂,从而将自己确立为一种真正的替代资产类别,供寻求选择权的人们使用。
然而,要克服当前系统存在的惯性还有很长的路要走。正因为如此,它的美元价格将成为这些央行行长、道具交易员和权力经纪人的玩物,他们试图在货币主导地位等级中保持自己的位置。
石油美元本位制于 1971 年由理查德·尼克松创立并由保罗·沃尔克赋予其海上地位,于 2008 年结束。2011 年,宣布建立以美元为中心的“协调中央银行”本位制。央行互换额度和 5,000 亿美元的行贿基金,最终打破了当年 9 月的黄金牛市。
在我对他和历史的阅读中,鲍威尔自接任联邦公开市场委员会主席以来一直试图让美联储摆脱这种局面。他们在 2018 年大举加息,但在 2019 年被迫回落一点。他和亚特兰大联储的约翰·威廉姆斯推动了 SOFR(有担保隔夜融资利率)的创建和实施,它是 LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)的替代品。银行间隔夜利率)。我相信,SOFR 是美联储最后阶段的关键,我之前已经写过。
2019 年 9 月的逆回购危机是美国银行,尤其是摩根大通拒绝接受欧洲债务作为抵押品的直接结果,造成了美元流动性事件,由于银行争相抢购稀缺的美元,SOFR 飙升至 10% 以上。美联储不得不通过重新开放其回购工具来提供。
我不确定这是否是“协调中央银行”标准的终结,但 2019 年 9 月绝对是货币历史学家讨论的候选日期。然后鲍威尔被迫——通过我们第一次与现代货币理论 (MMT) 和 CARES 法案的调情——在 2020 年的 COVID 期间放弃了他的鹰派态度。
一旦 COVID 基本上结束,鲍威尔就可以自由地开始将美联储从受达沃斯启发的正统观念中移除,正如欧洲中央银行的克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 的评论所表达的那样,中央银行现在都必须协调政策以应对气候变化。
鲍威尔在 2021 年 6 月公开表示反对,就在两周前,他将开始悄悄收紧,将反向回购 (RRP) 合约的支付率提高 0.05% 或 5 个基点。
鲍威尔坚称“我们不是,我们也不寻求成为这样的气候政策制定者。我们有一个非常具体的任务,和宝贵的独立性......这很好地为公众服务......这不取决于我们......但我确实认为我们的工作可以间接地教育公众,而且我想通知政府的其他部门他们被分配评估的行动。”
最近对前美联储内幕人士Danielle Dimartino Booth 的采访值得你花 20 分钟了解到底发生了什么。她暗示(因为她不能大声说出安静的部分)美联储正在加息不是为了“对抗通胀”。
我发现鲍威尔使用 RRP 工具几乎立即耗尽了海外市场,并开始形成本文和我的许多其他评论所依据的核心论点:
美联储加息不是为了对抗通胀。
美联储正在提高利率以打破欧洲中央银行和离岸或欧洲美元市场。
在 2021 年 7 月的下一次 FOMC 会议上,鲍威尔宣布了一项新的外国回购工具,让离岸银行能够获得美国商业银行拒绝的美元。
通过这样做,美联储现在通过所谓的影子银行系统对美元流入和流出的控制比以前要多得多。它通过逆回购从系统中取出大量资金,一旦开始加息,它就可以利用其庞大的美国国债为离岸市场设定抵押品价格。

比特币BTC害怕大坏蛋杰罗姆鲍威尔吗?
这就是我们今天所处的位置。
鲍威尔与比特币
有了这样的架构,反对暂时性通胀的论点以及东欧肆虐的能源战争,美联储现在处于独特的位置,可以结束全球主义机构毁灭性的财政和货币政策是我们大多数存在的祸根。
毫无疑问,我不认为美联储这样做是为了我们的利益。他们这样做是为了他们的恩人,即美国商业银行的利益。达沃斯是西方市场遗留下来的最后一丝资本主义的死敌。这以基本的商业银行业务开始和结束。
我们对中央银行数字货币 (CBDC) 及其所暗示的社会信用体系的担忧是真实的,但对银行业而言,它们不仅仅是真实的。
虽然我知道这是一篇面向比特币读者的文章,但了解传统金融世界的动态对你来说很重要。他们仍然非常强大,在你看来,面对比特币,他们为主导地位而战可能是徒劳的,公平的警察。然而,作为一个黄金人,我有足够的经验知道传统金融世界可以坚持的时间比任何人预期的要长得多。
所以预先警告是预先准备好的,就像它一样。
今天,我们正处于货币历史的拐点,类似于 2008 年 9 月雷曼兄弟公司一夜之间崩盘。那时,我确信该系统最多还剩五年时间。我错了。
这一次,它将摧毁一个大陆的银行,并可能摧毁一个主要的中央银行。在美联储宣布利率的当天,欧洲央行的紧急会议让市场严重失望。
我们不知道这段货币历史需要多长时间才能自行解决,但事件的步伐正在加快。
今天,美联储正在发动攻击以将自己从敌人手中拯救出来。它加强了防御,建立了一个资产储备库,现在正在部署大规模杀伤性金融武器。
这场斗争的第一阶段是大规模流入美元。过度杠杆化的加密货币市场遭到打击。比特币从几个月前每枚代币 68,000 美元的高位跌至 20,000 美元以下。
由于实物商品——食品、能源、医疗保健、房租——的通货膨胀肆虐,因此获得美元主导着每个人的思维,黄金此时无法反弹。这不会削弱比特币和/或其他避险资产的长期论点,但它确实意味着短期将非常不稳定,就像过去三个月一样。非常吓人的。
美联储可能是世界上最大的庞氏骗局,但其他所有人的估值都是基于它,包括比特币。如果美联储决定收缩其资产负债表,它可以而且将会崩溃所有其他资产负债表。鲍威尔将赌注押在这上面,同时明白要摆脱通货膨胀并恢复可持续的经济增长,首先意味着清算所有不经济的项目和定价过高的资产。
这意味着将全球流动性和货币价值与建立真正财富的实际成本重新联系起来。我不认为比特币害怕美联储,因为比特币只是代码。另一方面,与价格挂钩而不仅仅是堆叠坐席的比特币人需要意识到美联储仍然拥有的巨大权力,当面临对其未来的生存威胁时,它将竭尽全力保护自己以及它所代表的利益的那些银行。
一旦你接受了这一点,只有这样,你才能看到摆在你面前的巨大机会,让你在正确的时间做出正确的决定,并在这个关键的历史时期前行。

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