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元宇宙构建的是虚拟的现实世界还是现实的虚拟世界?

时间:2022-01-15|浏览:374

技术进步,价格下降

渗透加速六层架构中,比较重要的就是硬件的计算平台和整个硬科技。前面我们讲到世界的主要巨头会在今年、明年持续推出新一代的产品,新一代的产品会为软件硬件带来比较重要的基础。同时,会从用户的培育、渗透,进入比较重要的拐点。根据我们的跟踪,以Facebook为代表,后年的出货量目标是2600万台。这是非常重要的节点,苹果的手机不过2亿部,现在我们看行业的发展,特别像10年前智能手机的(发展)过程。苹果的手机从2000万部到2亿部,实际上就是3年时间实现的。整个发展过程还是会沿着智能手机的周期展开。AR/VR会融为一体,变成XR。至于脑机接口的层面,我觉得这是一个终级的形态。现在这些科技的公司,包括中国,前段时间我们也在做脑机借口的研究,和中科院的核心院士进行交流,也处在早期的研发阶段。应用层面,最核心的,它不仅是经济系统,应该是一个社会结构。

在应用的层面,从游戏娱乐到虚拟体验,到社交、教育培训、工业,各行各业中都会展开。回顾整个智能手机的发展历史,会给我们很重要的一个启发。苹果CEO库克每次出来都会讲,主要就是讲元宇宙。因为他们现在非常急,Facebook已经远远走在了前面。可以看到,以Quest2的出货趋势来看,整个未来预测还是会不断加速。还有一个很重要的标志,从今年开始,无论是Facebook的Quest2,还是PIKO(音),这些代表性的厂商都在干一个事情,就是降价。降价,不仅代表整个技术的成熟,进入规模化的拐点,更重要的是代表了行业的渗透开始加速。所以我们可以看到,一个AR/VR的产品,像Quest2降到了299美金,也就是2000元。现在我们买一幅苹果的耳机都要2000元。这些产品技术不断进步,价格还在不断下降,渗透一定是会不断加速的。

AR是巨头必争赛道

我们可以看到,在巨头们的布局,无论是Facebook、苹果包括微软,谷歌、亚马逊也在这方面做积极的布局,这是巨头们必争的赛道。大概2023年,整个硬件的产品一方面会呈现更成熟、更易用、更多元化的品牌阶段,百家争鸣的阶段,也会有很多全新的创新。现在我们可以看到,眼镜是我们现在的2、3倍厚,可能后年就和我们的眼镜差不多了,轻薄化也会带动使用体验。根据我们的了解,中国企业在这方面也有很好的研发推动和速度。记得以前和华为的核心领导交流过,说华为对未来核心技术的研判,当时列了五大技术。一是视频的技术,华为有一年的报告就是“视频革命”。在整个我们的大脑70%是处理眼睛看到的东西。在整个视频上的技术,是我们最核心的技术创新趋势。

05后用户占比过半,虚拟身份是元宇宙最重要基础维度

运营的角度,以Roblox为例,虚拟社交已经在展开。把社交和游戏更好的耦合在一起,在UGC的数字场景中,和朋友们拟真的互动、社交,将线下的社交活动数字化,比如大家可以钓鱼、赛车、逛奢侈品店、看视频、探险等等,这些可以推动整个行业的渗透。Roblox的年龄矩阵比较有意思,可以看到,50%以上的客户都是13岁以下的。前段时间我和一位朋友交流,他的小孩上初中,孩子的同学都是在玩Roblox。

而且是在中国,相比海外玩起来不那边方便的情况下。当13岁以下的人占整个用户一半以上的时候,随着他们的成长,肯定是不一样的。这种用户的年龄结构也是非常重要的一个指标。Roblox为代表,日均活跃用户大概是4200万,这是一个非常重要的数据。整个Facebook的平台上可以看到,现在已经有800万的开发者,2000万的游戏数量,DAU是3620万,最多同时服务的玩家数是570万,是美国IOS游戏排行榜第一名。这是看Facebook和Roblox,两个代表性企业的数据。在这里有一个很重要的就是虚拟身份,是元宇宙最重要的基础维度,具备多元化应用场景和商业化路径。从制作主体、风格、应用场景到驱动方式。这是在游戏领域的第二个推动行业发展的动力。

元宇宙构建的是虚拟的现实世界还是现实的虚拟世界?

硬件技术取得突破和规模化拐点

我们也比较欣喜的看到,在元宇宙终端的硬件技术取得了比较大的突破和规模化的拐点,是推动这个行业非常重要的点。特别是整个光学器件和传感器,前面我讲到苹果未来会有16个摄像头,可能的应用场景非常多。智能手机上全加起来也才4个摄像头或者是5个摄像头,苹果是16个摄像头。完全可以把二维世界变成三维世界。

以Facebook为代表,我们进行了整个产业链的拆分,会发现中国的企业深度参与其中。全球现在80%的硬件产品都是由中国企业生产、制造的,甚至是参与研发的。在一些核心的光学领域,芯片领域,中国企业也是深度参与其中。前面提到整个行业的格局和玩家,目前Oculus占了全球53.5%,索尼、Pico、HTC和大朋(也有一定的市场份额)。但未来这些格局会发生新的变化,会有更多的企业加入进来。前面提到除了现有的公司,还有手机公司、游戏公司、互联网公司也都在进入这个领域。未来这些硬件产品是和各家的应用场景紧密相关的。

从显示技术的角度,我们可以看到,Micro-OLED的技术从根本上提升了显示的效果。过去我们主要走的路径是投影技术。投影技术最大的问题就是显示会受到周围环境的影响。要把灯关了、窗户关了、窗帘拉上才可以有更好的显示。戴着眼睛旁边会有光的影响,投影技术过去成为硬件产品的重要痛点,也就是显示不清晰,受干扰。Micro-OLED的技术可以解决这个问题,可以看到目前主要做这个技术的是索尼、京东方等根据最新的跟踪,显示效果很好、成本也比较低。简单的产品,售价不到2000元。包括近眼显示,网络传输、渲染处理、感知交互、眼球跟踪、处决反馈等一系列的相关硬件技术,在2021年到2025年获得了较大的提升。我们判断5年之后终端和内容的发展可使用户获得最佳的体验。

前面提到了轻薄、短小的Micro-OLED技术,像我们指甲这样大的一个显示屏,清晰度、象素等,远超现有的显示技术。这种技术又会带动整个重量下降、成本下降、效果提升。渲染计算,是未来用户沉浸和虚拟、现实连接非常重要的一部分。当硬件中生成你的真实平台,而且通过AR技术可以模拟你的操作,这一方面就会带动非常大的应用的想象空间。

应用的层面,除了游戏,到旅游、商超、聚集、活动直播,各行各业也都有一个比较快速的渗透。全球最大的物联网,我们国家电网6.5亿终端,在电网的领域、建筑领域、公安、军队领域,AR、VR的产品也都在大规模推动,提升整个的生产效率。从需求分析、整体设计、工艺优化、生产制造、测试实验和使用维护,全方位的赋能。不是替代,是赋能,非常重要的一点。我在之前去过中华商飞,也是中国工业物联网的基地和标准,可以看到在中华商飞大规模使用VR产品提升工程师的工作效率。虚拟现实在教育、智慧出行、工业等领域,都已经有了比较好的渗透和实践。

我们把整个AR、VR从底格层次逻辑到产业的生态,六个环节进行拆分,这是新一代的技术创新的革命。当然,我们可以看到一个新技术的发展,不可避免要遇到一个过程的复杂性,竞争格局的复杂性、技术路线的复杂性。所以,既要大胆假设,也要小心论证,要论证时间的结点、节奏,包括哪些企业未来会成为赢家?这些都需要和银华基金等头部客户一起做深度研究。

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