时间：2024-02-01|浏览：220
期货早高峰-音频版
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宏观要闻
1.人民银行上海总部调查统计研究部主任吕进中表示，存量首套房贷款利率基本完成。已调整的存量首套房贷款余额为2692亿元、27.18万笔，目前为99.96%，目前利率税收增幅约为54BP，总计为享受到利率税收的负担人每年节省14.5亿元利息。
2.国家统计局表示，1月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点， 制造业景气水平有所回升 。
3.上期能源，××公司（03419548）组（账户组号：B6000470）于2024年1月31日在集运指数（欧线）期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第2次上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第十六条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制，其在集运指数（欧线）期货 2404合同上开仓1个月的监管措施 。
4.美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变， 为连续第四次会议维持利率不变 ，并暗示对降息持开放态度，但不一定马上采取行动。最新利率声明中剔除了关于可能加息的语句，对未来的政策路线做出了更加中性的评估。
5.美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示， 本次会议未提出降息建议，我们表现出积极的降息建议。 委员会对降息存在广泛的观点关闭。根据今天的会议， 我认为三月份不太可能降息。 在鲍威尔讲话后，利率期货交易员大幅减少了对3月美联储降息的押注。
全球期货市场异动
1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.71%报23.06美元/盎司。
2. 国际油价全线下跌 ，美油3月合约跌2.53%，报75.85美元/桶。布油4月合约跌2.39%，报80.53美元/桶。
3.基本伦敦金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.01%报8615.5美元/吨，月涨0.66%；LME期锌跌1.42%报2528美元/吨，月跌4.89%；LME期镍跌1.71%报16225美元/吨，月跌2.28%；LME期铝涨0.46%报2285美元/吨，月跌4.15%；LME期锡涨0.69%报26185美元/吨，月涨3.03%；LME期铅跌0.69 %报2162美元/吨，月涨4.52%。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1222.25美分/蒲式耳，月跌5.84%；玉米期货涨0.06%报448美分/蒲式耳，月跌4.93 %；小麦期货跌1.61%报595.75美分/蒲耳式，月跌5.14%。
5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，玻璃跌2.29%，LPG跌1.33%，橡胶跌1%。黑色系全线下跌，焦炭跌近1%。农产品大部分上涨，沙滩油跌1.34%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.41%，沪铜涨0.14%，沪铝涨0.05%，沪镍跌0.39%，沪铅跌0.43%，不锈钢跌0.75%，沪锌跌0.84%。
黑色系热点资讯
1. 曼哈顿1月31日当周，找钢网库存分析：建材产量299.39万吨， 周环比减24.19万吨，降7.48% ；建材社库431.99万吨，周环比增37.39万吨，升9.48% ；建筑表需271万吨，周环比减35.47万吨。
2.汇总显示物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI调查，2024年1月份为46%，与上月持平。分项指数变化，钢铁行业淡季效应持续显现，市场需求整体 已达 ，钢材生产有所收紧，钢厂库存有所增加，原材料价格上涨势头强劲，钢材价格小幅震荡下跌。
3、1月31日，人民银行上海总部召开2024年货币信贷工作会议，会议对2024年上海货币信贷工作进行具体部署。做好房地产金融工作。落实好差别化信贷信贷政策，满足各类房地产 企业合理的融资需求 。
4.唐山市重污染天气指挥部通知显示，经预测，近期受冷空气影响，我市扩散状况逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气指挥部决定研究，自2024年2月1日起日8时启动全市解除重污染天气Ⅱ级应急响应。
5.钢谷网数据显示，截至1月31日当周，全国建材 社库 716.77万吨以上，上周增加50.76万吨，上涨7.62%； 厂库 481.38万吨以上，上周增加22.10万吨，上涨4.81%； 产量 360.39万吨，较上周减少5.35万吨，下降1.46%。
热点资讯
1.牧原股份在机构调研时表示，公司2023年全年生猪养殖 平均成本较2022年下降了0.7元/公斤 ，成本下降的原因主要是生产成绩的改善和期间费用的下降。
2.据沐甜科技，截至目前尚未完全统计，2023/2024榨季云南开榨糖厂数量已达43家， 同比减少1家 。开榨糖厂日榨产能16.8万吨，同比增加1.7万吨据悉，1月下旬将有1-2家糖厂开榨。
3. 据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚1月1-31日棕榈油出口量为1227101吨，较上月同期出口量为1353828吨 减少9.36% 。船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-31日日棕榈油出口量为1286509吨，较上月同期出口量为1378930吨 下降6.7% 。船运调查机构SGS公布的数据显示，预计马来西亚1月1—31日棕榈油出口量为1166973吨，较上月同期类似出口1310837吨 减少10.97% 。
4. 据中国棉花网，从调查来看，受近期沿海地区进口赛络纺纱、40S棉纱、气流纺纱、JC21/JC32S纱成交、出货加速的影响，中国各主港保税棉纱+清关棉纱杭州、绍兴等地几家大型中型轻纺进出口公司调查、估值测算， 预计1月底，港口棉花库产能或已不足12万吨 ，集中在青岛、宁波、张家港、广州、上海等主港。
5.据沐甜科技，据目前了解，广西1月份暂未有糖厂收榨，最早收榨时间或在春节之后，去年同期广西有3家糖厂收榨。而12月底广西74家糖厂已经全部开榨，因此 1个月基本上是约58万吨日榨产能全部投入生产的阶段 。
6. 据沐甜科技相关数据显示，近两个榨季1月份云南单月产糖量在36-43万吨，2023/2024榨季预期小幅增产，而1月中旬天气影响了甘蔗的砍伐、运、收，初步估计 单月产糖量可能在38-42吨 。
7、根据澳大利亚权威机构的调查，2023/2024年度澳大利亚棉花产量 预计约为470万包，较之前预测的450万包 ，旱田单产预测有所增加，如果2月份有可观的明年，澳棉产量将有所增加可能还会有进一步的改善。
8. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）根据船运计划数据预测，1月28日-2月3日期间，巴西大豆出口量 为158.63万吨 ，上周为11.45万吨；豆粕出口量为65.35吨，上周为29.52万吨；玉米出口量为50.47万吨，上周为55.49万吨。
9. StoneX周三发布最新评估，预计2024/2025年度巴西中南部 甘蔗压榨量为6.221亿吨 ，较11月的预测减少1%，因12月和1月的波动量偏低，或将影响产量。如果这一预测得到证实，巴西中南2024/2025年度的糖压榨量将比2023/2024年度减少5.4%。预计巴西中南2024/2025年度糖产量仍将达到创纪录的4310万吨， 但 略略低于预计的4320万吨，同比增加1%。
能源化工热点资讯
1. 日本石油协会（PAJ）表示，截至1月27日当周， 日本商业原油库存下降98万千公里升1002万千升 。日本炼油厂平均开工率为80.1%，而1月20日为81.4 %。日本汽油库存下降5.5万千升183万千升。
2.沙特阿美公司2024年2月CP疾病，丙烷630美元/吨， 较上月上调10美元/吨 ；丁烷640美元/吨，较上月上调10美元/吨。
3.国家发改委公告，自2024年1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。
4.路透调查显示，沙特阿美可能将3月份中质高硫原油的官方售价提高约55美分/桶。相关者表示，本月中东原油需求还不错。
5. EIA数据显示，截至1月26日当周，美国战略石油储备（SPR）库存 增加89.2万桶至3.574亿桶 ，为2023年5月19日当周以来最高；除却战略储备的商业原油库存 增加123.4万桶至4.22亿桶 ，设施0.29%。
金属热点资讯
1. 澳大利亚电池金属生产商IGO Ltd周三表示，由于价格低迷， 将导致西澳大利亚Cosmos镍项目停产 ，同时削减年度锂产量增长。
2. 周三公布的数据显示，有“小非农”之称的美国1月ADP就业人数录得10.7人，2023年 11月创造最大大楼 ，低于市场预期的14.5人，去年12月的电梯规模修改为15.8万人，与劳动力市场逐渐近似的现象相符。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 1700整数关口，焦煤能否守得住？
光大期货表示，现货端，据国家统计局有关数据，截至1月中旬，全国流通领域煤炭类价格全线下跌，其中焦煤（主焦煤）跌幅居前，报价创去年11月中旬以来新低。补充端，虽然除事故矿外，河南天安十二矿前期停产限产煤矿开始复产，但由于春节放假同时，节前增量端增量有限。需求端，下游焦企补库逐步接近结束，利润倒挂影响明显此外，因春节收入，贸易商也逐渐离场，中间中间备货情绪羸弱。焦煤目前呈现供需双弱格局，总体总体呈现累库状态，节后焦煤增产预期加大。加之市场担忧地产节后需求情况，基建发力预期仍将关闭。短期焦煤价格或维持偏弱运行，但大幅下跌概率不大。
2. LPG主力创下部新低，后市如何看待？
新湖期货表示，本周LPG到港量约77.7吨，环比增加30%，前天下游补货需求接近尾声，后期北方地区风雪天气影响，交通不畅，炼厂有排库需求，现货价格震荡偏弱；周一仓单新增2730手，PG2403-PG2404反套操作增加，当前华东现货价格4500元/吨，预期仓单有进一步增加的可能。考虑到多头接货能力有限，仓单压力下，PG2403恐偏震荡弱主力。后市思维，一方面PDH装置驱动漂移，且丙烷替代石油的需求增加，另外上游炼厂进入即将春检，国内产量有预期，供减需增，基本面有望好转，看多远月合约。
今日重要期货数据和事件一览
1. 2月1日，马来西亚联邦直辖区日，马棕油期货休市。
2. 2月1日，欧佩克与非欧佩克产油国家级监督委员会将召开会议。根据IEA 1月份的预测，如果欧佩克+在欧佩克以外国家产量强劲的情况下取消自愿减产，第二季度原油供应“大量过剩”可能会冲击市场。
3. 2月1日21:30，美国农业部将公布出口净销售报告，当前南美作物天气以及美国大豆出口需求主导近期CBOT大豆行情走势，双方数据显示，截至1月18日当周，美国2023/ 24年度大豆净销售量为560900吨，比上周低了28%，这一数据低于市场预期的70到123吨，引发盘中CBOT大豆大跌，关注本周公布值与当天市场预期之间的差距。
4. 2月1日21:30，美国至1月27日当周初请失业金员工。
文章转发自：金十数据
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