如何判断区块链项目的价值?项目投资的一般逻辑是什么?

时间:2022-02-17|浏览:175

与传统项目相比,区块链项目确实有自己独特的属性。相应地,区块链项目作为投资目标也会有一些特点,但更多的是相同或相似的。
项目投资的一般逻辑是什么?
在判断区块链项目和传统项目的投资价值时,一般从以下几个方面进行判断:一是项目理念和外部环境,二是项目团队,三是项目本身的逻辑和商业模式,四是项目进度和风险。
01项目立意和外部环境
项目的主要思路是判断项目将解决哪些问题,这些问题是真是假,是根本问题还是表面问题,是必须解决的问题还是可以解决或不能解决的问题。如果项目要解决的问题是真实的、根本的、必须解决的,说明项目抓住了根本和痛点。否则,项目的思路需要进一步分析和研究。
在外部环境方面,我们应该分析项目面临的具体外部条件。例如,国内外是否有团队从事相同或类似的项目?竞争团队的水平和项目的进展程度如何?项目的合法性和合规性,是否存在政策不确定性?如果项目的合规性存在问题,或者政策存在较大的不确定性,是否有规避计划,以及如何避免?
02项目团队
任何项目都由团队完成。特别是在项目的早期阶段,投资项目在某种程度上是投资者。一个可靠的团队有理由相信他们可以解决和克服这些问题,尽管项目的想法或外部环境存在这些问题。否则,无论项目的想法有多好,外部环境都会得到支持。如果创业团队不强大,投资者往往会气馁。
如何判断区块链项目的价值?项目投资的一般逻辑是什么?
项目团队需要首先检查团队成员是否真实。在确保团队成员真实有效的基础上,还需要检查团队主要成员的过去经验、团队知识结构、年龄结构、性别结构、团队内部凝聚力和磨合完成度。
在大多数情况下,创业项目的团队也将是新成立的团队。因此,团队主要成员的过去经历、团队的内部结构以及团队成员之间的相互合作尤为重要。任何项目的创建不仅要求创业团队的每个人都能创造性地高质量地完成任务,还要求团队相互合作,充分发挥每个人的优势。毕竟,创业项目面临着更大的内部和外部不确定性,远非成熟项目的成熟团队可以一步一步地处理。
03项目本身的逻辑和商业模式
项目本身的逻辑更注重项目的技术解决方案,包括方案的可行性、科学性和经济性。这需要深入项目,逐一检查项目实施的难度和实施的可能性。在某些情况下,我们还需要聘请专业人士来帮助判断。例如,项目需要解决的是关键问题还是一系列问题,问题之间的关系和区别是什么?还有其他更好的解决方案吗?在项目之前,有没有其他团队做过相关的尝试,尝试取得了什么进展,失败的原因是什么?该项目的解决方案与以往的项目解决方案有什么区别?为什么该方案能够成功,什么因素能够确保该方案的成功?
商业模式需要检查的是应用驱动项目未来的利润点在哪里,是单一利润点还是多个利润点?利润率有多大,利润获取是否可持续?如果可持续,利润率是随着项目的进展而扩大,还是在哪个阶段会遇到利润上限?
绝大多数商业项目都是应用驱动的,而不是技术驱动的。技术驱动项目主要考虑技术的突破和实现,而不是技术的未来商业应用。技术驱动项目的投资者通常是政府、大学或研究机构。应用驱动项目是应用成熟或基本成熟的技术,解决现实生活中的痛点,直接创造经济效益。作为一种商业活动,应用驱动项目需要考虑项目的投入产出比。这也是投资者在市场条件下未来收入的来源。
04项目进展及风险
项目进度是指检查项目建设的阶段,是只有白皮书或商业计划,还是项目在特定时期有一定的早期成果?项目的初始阶段越早,项目的融资金额就越小,未来的收益率就越大,项目自身发展的风险就越大。项目成果越丰富,项目融资金额越大,未来收益率越小,项目自身发展的风险越小。
项目面临的风险主要包括两个方面,即项目本身发展面临的风险,以及可能遇到的外部环境和外部条件带来的新风险。项目本身发展面临的风险包括技术实现、团队建设、资金筹集和支出。此外,初创项目往往伴随着外部环境和外部条件的巨大不确定性,这可能来自政策因素或竞争对手。任何因素都可能导致项目死亡。因此,有必要定性和定量地判断项目内外的风险来源和危害程度,跟踪风险的可能轨迹,预测未来的新可能性风险,然后全面判断项目的可行性、投资金额和未来收入。

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