Facebook 的「万亿崩落」,对未来巨型平台的预测

时间:2022-02-12|浏览:176

有眼尖的人发现,Facebook 创始人马克·在财报会后接受媒体专访时,扎克伯格的红眼圈似乎哭了。
扎克伯格解释说,他只是角膜受伤,没有真正哭。
他不知道自己是否哭了。Facebook 投资者都哭了。
2 月4 日,北京时间,Facebook 宣布更名 Meta 之后的第一份财务报告,即使季度收入仍然 336.7 亿美元,同比增长 20%,Facebook 股价暴跌超过 26% ,市值每天蒸发 2400 亿美元(超过 1.5 万亿人民币),「阿里巴巴跌了一半」。在美国历史上,上市公司跌幅最大。
2018 年「剑桥分析门」事件引起公众对 Facebook 泄露个人隐私数据的讨伐,公司股价只跌了 14%。
2021年 6 月,Facebook 面对美国的监管「反垄断」指控股价不降反升,突破万亿美元大关。
当 Facebook 财务报告显示,当平台用户增长停滞时,投资者给出了世界上最大的社交平台最真实的反馈。
泄露隐私或违法并不重要,但增长停止是巨大平台崩溃的时候。
不知道硅谷对手的唇亡会不会让太平洋对岸的中国巨头死去。「齿寒」。
01 财源滚滚,势头不再
不要误会,Facebook 还是很赚钱的。根据财务报告,Facebook 在 Q4 营收为 336.7 亿美元略高于分析师预测,同比增长 20%。但不可忽视的是,与 2021 年前三个季度相比,20% 的增长率明显下降。此前,该公司的最高收入增长率超过 50% ,第三季度最低收入也为 35%。
同时,Facebook 第四季度净利润为 103 1亿美元,同比下降 8%,这也是公司两年多来首次下降。
整个 2021 年,Facebook 与去年的 859相比, 1179 1亿美元.7 亿美元,增长37% ,远高于分析师预测的 20%。
虽然 Facebook 仍然是一台无情的赚钱机器,但三个隐患使投资者对这台机器失去信心,导致股市崩盘:
美股大跌,美股大跌
用户增长无限放缓
财务报告显示,第四季度日活用户为 19.3 亿,与上季度持平;月活用户 29.1 亿,也和第三季度持平。Facebook、Messenger、Instgram Meta 全家桶日活 28.与上季度相比,2 亿只增加了 1000万;月活用户 35.9 亿,也只增加了 1000万。
利润最丰厚的市场是加拿大和美国,Facebook 的用户增长几乎停滞不前,而在 4 季度,公司在全球的用户数量减少了 50万。虽然50万是一个不值得一提的数字,但真正可怕的是用户下降背后的趋势。
Facebook 的「万亿崩落」,对未来巨型平台的预测
对苹果隐私政策的影响
2020年,苹果推出 iOS 14系统最大的亮点是加强对用户隐私的保护,使后者能够选择 App 开放的数据类型使广告商更难跟踪用户的数据。
这些变化非常依赖于移动设备广告 Facebook 和 Snap 影响更大,因为这两家社交巨头更依赖它们「直接回应广告」,也就是说,广告商更容易评估用户直接点击广告或下载程序的数据。
相比之下,谷歌和电子商务巨头亚马逊作为同等数量的在线广告平台,受到的影响很小,这也使得许多广告商加强了在这些平台上的广告。
早在第三季度财报会上,Facebook 意味着苹果系统隐私政策的改变将影响公司的广告业务。Facebook 也在加强网站和全家桶应用中的广告跟踪效果,但苹果隐私政策变化的影响依然存在。
Facebook 发布的一季度指引,预计营收在 270 亿到 290 亿美元,低于市场预期。
元宇宙的故事还很长
去年 10个月Facebook Connect 会议正式将公司名称改为 Meta,表明公司在「元宇宙」转型的决心。
扎克伯格以虚拟人形象展示「元宇宙」扎克伯格以虚拟人形象展示「元宇宙」
自 2014 年收购 Oculus,Facebook 在 VR 和 AR 投资是科技公司的领导者。VR 头显 Quest 2 销量已超过1000万,成为最受欢迎的 VR 设备,但距离「现实实验室」(FRL Facebook Reality Lab)真正开始赚大钱,显然还有很长的路要走。
根据财报,FRL 2021年收入 .74 亿美元,相较去年的 11 亿美元翻了一倍。不过,由于加大了投入力度,FRL 损失也继续扩大到 101.与过去两年相比,9 亿美元增长了近两倍,这确实是 Facebook「 100亿美元」投资谣言。
但即使是 Quest 2 销量超过1000万,其应用销量已达到 10亿美元,但和 Facebook 与20亿用户相比,用户数量仍然可以忽略不计,短期内更难为公司创造足够的利润。同时,在主机市场,Quest 也很难与索尼、微软等游戏厂商相比。
扎克伯格「宇宙用户1亿元」这个小目标将在未来实现,但显然不是现在或短期的未来。
02 平台增长「原罪」
在上世纪末的互联网淘金热潮中,华尔街金融大师给出了科技公司离谱的市盈率「市梦率」公司的市值锚定的概念不是收入或利润,而是「成长性」——只要用户增长不减,互联网公司的超高估值就能无限增长。
2012 年,Facebook 用户达到惊人的 10 1亿,从 0 到 5 1亿用户花花了两年时间,从 5 1亿用户到 10 1亿用户。这就是为什么它是世界上最大的社交平台,Facebook 一直受到投资者的追捧。
当自身吸引力减弱时,通过 Instgram 和 WhatsApp 的收购,Facebook 2017年成功将用户数量增加到 20 亿,仍无减弱迹象。
然而,当全球近一半的人是 Facebook 用户和日常生活的增长必然会触及天花板。
另一方面,另一方面,Facebook 当年还是 Facebook,但是对手已经变了。2021 年,字节旗下的 TikTok 全球月活量突破 10 亿,成为第一个全球下载量达到 30 亿的非 Facebook 应用。
面对来势汹汹的短视频赛道对手,即使推出了类似的 Reels 等产品仍然难以掩盖Facebook 的下降。就连扎克伯格也不得不在电话会议上说,他的短视频应用程序想要与 竞争TikTok 需要时间。
不知道看到势如破竹 TikTok 的时候,扎克伯格会不会回忆起门户网站像砍瓜切菜一样被月?
截至目前,Facebook 市值跌破 6000 亿美元,在美股排行榜上屈居英伟达后排名第八,没有回到巅峰的迹象。
增长停滞等于梦想破灭,结果是市值崩盘。对于同时代著名的互联网巨头来说,面对 Facebook 的市值崩溃可能有特别的东西「共情」,毕竟,「永续增长」类似万艾可,总有一天会有效消失。在全球监管收紧的背景下,第二、第三「增长曲线」这条路也被堵住了。巨型平台怎么样?「新常态」描绘一个梦已经成为一个巨大的挑战。

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