元宇宙官网:元宇宙生态投资

时间:2022-01-30|浏览:377

我觉得现在元宇宙的概念是满天飞了,到处都有,中国也有,美国也有,我觉得绝大部分都是没有意义的,只有颠覆性的、高成长的经济模式,才算是元宇宙的,所以我建议不要轻信分析师的元宇宙标签。

在元宇宙投资里面,如果你要看现金流,就像你搞互联网你想赚现金流当时应该投游戏,现在如果你想在元宇宙里面赚取现金流,现在肯定要看DeFi,DeFi的规模已经非常大,现在DeFi里面资金池沉淀的存款,是真实的美元存款,我最近没看过,大概一个月前已经到2600亿美金了,而一年前才不到150亿。

第二,在元宇宙世界里,你想获取用户,获取流量,在这种情况下你应该去看NFT,那么NFT它非常成功地把元宇宙的relation member,就有关系的人员,从过去像BTC、ETH的钱包只有个把亿,一下提升到两三个亿,我估计将来提升到十几个亿甚至二十几亿,都是非常轻松的。Facebook,现在叫Meta,也在做元宇宙的转型,如果它转型成功,它现在就27亿用户,所以我觉得如果你要看用户的流量,应该看NFT的机会。

还有第三个,我觉得从现实的世界,迈向一个平滑运行的元宇宙,还是有很漫长的路要走,所以在这个路当中就有一些非常好的机会,就是在Web2.0跟3.0之间的双向桥梁,不只是把2.0推向3.0,也可以把3.0的用户跟2.0对接在一 起,在现实世界的现实经济活动,跟元宇宙及其经济活动之间架起桥梁,这种双向的桥梁,会非常有价值,这是第一个角度。

第二个角度我们看看元宇宙这里面的创新和革命性的技术,也是值得投资的。

第一个要算区块链了。

区块链我们简单给它分类的话,包含四五个方面,第一是分布式的计算。现在分布式计算是非常成功的,或者叫分布式的账本,已经是非常成功的;第二是分布式的存 储,分布式存储目前来说还是非常基础的,还没有到非常高效率、可靠和大规模的程度;第三个就是分布式的AI,如果说现在是由中心化的AI来运算所有的内容,从经济上看也是不经济的,所以将来会有分布式AI,分布式AI它有赖于隐私计算,就是要保证这个AI不会获取数据的全部, 或者说利用数据去作恶,你就需要对数据进行加密,需要隐私计算。另外还有一个分布式的带宽,带宽也不必是完全中心化的。

另外还有一点是区块链里,底层的高价值的永久储存, 需要一个没有实际控制人,没有社区实际控制者的一条公链。为什么我这样说呢?比如说你现在有几千几万,你愿意用PayPal,你愿意用移动支付,但如果你真的有5亿美金,10亿美金,也就是你的全部家当,你愿意存在PayPal 或者移动支付账户里吗?我相信更多的人可能还是选择银行,因为银行会有国家的背书,国家会对它惩罚或者激励等等。

同样道理,在区块链里是一样的,你小额支付你随便用什么,但如果你有一个NFT,或者你真的有几亿的加密资 产,几亿美元你希望永久储存下去的资产,你会选择什么样的链?你会希望是一个没有实际控制人的,完全由社区投票来决定规则的这么一条公链。我举个真实例子,比如说过去几年,曾经发展非常好的叫EOS的链,它的TPS, 就是每秒钟的运算速度,打包速度非常快,大大超过以太坊,但是这条链很快就没落,为什么?因为它有实际控制人,天天在改规则,一改规则,你的积累可能就归零了。同样我们对比一下,比如说像ETH以太坊,它是有创始人的,叫Vitalik Buterin,现在还很年轻,才20多岁,也很活跃。但是以太坊要进行一次进化,要提高速度,要发展layer 2的升级,就这么一个看起来是无限正确的事情。要取得社区共识,赢得投票的通过,就耗费了将近一年到两年,到现在还没有搞完,因为Vitalik Buterin包括他的创始人团队,以及他的投资人团队,只控制了非常小的一点投票权,他根本没有能力完全左右社区的意见。所以以太坊上的任何进化、规则的修改,需要所有持有以太坊的人的投票。所以这一点使得没有实际控制人的公链非常有价 值:BTC是没有实际控制人的。是没有人可以操控BTC 的,ETH虽然有创始人,但他也操控不了。

现在也有很多很高效率的链,Solana等等,它跟ETH、BTC的本质差别就在这,它是有实际控制人的,规则是可以由实际控制人来决定,从长期看,他会朝着有利于他自己,而不是有利于其他利益持有者的角度去进行改变。

创新技术的第二个方向就是AI, AI不单单是咱们传统意义上理解的加强学习等等的AI,其中也包含了刚才讲到的人格引擎AI,其实已经有几个公司已经在做了。

比如说有一家叫rct的公司,现在功能还比较原始,但是大的方向是可以的,比如说一个小朋友他创建了阿凡达,当小朋友休息的时候,上课的时候,这个阿凡达在网上会很活跃,所以小朋友一开始就会跟人格引擎说,我希望我创造的阿凡达是个什么样的性格,比如说现实生活中,非常害羞的一个同学,他有可能在网上会创造一个非常open,非常开放的阿凡达,等他上完课,晚上有空回来看看网络的时候,发现他不在期间,这个阿凡达很活跃,他去了同性恋酒吧,去了什么地方。这个小朋友如果他不喜欢同性恋倾向,他就可以和人格引擎说,跟阿凡达说,你这几个方向以后就不要再去了,人格引擎会试图去学习主人的意愿,通过多次的互动交流,它可以塑造出一个,让你非常满意的,像电子宠物一样的阿凡达。

这个阿凡达会有自己的完整的人格和网络活动的记忆,也有他的人生记录,有他的社交圈,这些是需要有AI人格引擎的。

元宇宙也需要有更强大的图形引擎和音视频流的网络, 以及刚才提到分布式的AI。分布式AI,可以让有数据的公司,可以随便在网上调用AI的服务来达成训练结果,而不必去跟一个AI的中心化公司去谈判。

倒过来,分布式数据也是一样的,可以由AI公司随便抓取数据,来训练自己的AI,而不必去和持有数据的平台谈判,我待会儿会提到在元宇宙中是可行的,所以分布式很重要。

另外还有一个我觉得可能是颠覆式的革命性的范式的变 化,frame的变化。是最近我看的一个公司叫Smart token。现在的元宇宙里面很多的客户终端的形态还是DAPP, Decentralized的APP,它的内核,要参与智能合约的签 署,但是智能合约的执行跟签署,监督跟完成,还是需要token,所以一个DAPP,有一个token,有个智能合约,来完成所有的元宇宙的一些工作。现在有新的模式:Smart token这个公司,它就发明新的方法,tokenScript,相当于token的浏览器,这是一个插件,用token浏览器之后,不仅Web2.0的,Web3.0的,甚至Web1.0的,所有的APP都可以使用,只要这个APP装了tokenScript,你就可以读懂所有的token的信息,因此可能很多DAPP是没有存在必要 的,很多功能可以用token直接来完成,所以这个模式我认为也是非常革命性的,当然我目前还不敢说它一定会成功。

第四个就是我刚才提到的物联网,物联网最重要的一个功能,就是要完成现实世界的环境和活动的全面到元宇宙的映射,就是要把现实环境原封不动地搬到元宇宙上去,要把现实的活动原封不动地全面映射到元宇宙上去,所以这个需要物联网的极度发展,成本要非常低。

另外就是VR、AR,硬件当然也很重要,因为有VR、AR 之后,在元宇宙的输入输出会变得非常的方便,不再用键盘。

第六个当然是高速的移动互联网。

所以这六个方向我认为都非常有意思,都是值得投资的方向。

另外还有一点我刚才提到的双向互联的桥梁。

在元宇宙中迈向它的未来之前,我们需要各种桥梁来产生规模的经济活动。

这里面的桥梁,第一就是从Web2.0到3.0,也就是现实世界跟元宇宙的桥梁,现实世界里面包含移动互联网,也包含传统经济。要把传统经济、移动互联网跟元宇宙的桥梁搭建起来。

这里面有几个非常有意思的公司,一个叫Mask Network,它其实就在做web2.0 APP跟元宇宙的桥梁,简单地说,不管你在用Facebook、Youtube还是用Twitter,或者用什么任何的社交软件,移动互联网的APP,你如果下载一个Mask Network,它相当于一个API,相当于一个插件。有这个东西之后,第一,如果你下载了Mask Network,朋友也下载了Mask Network,推特的用户之间就可以发送NFT,发送加密货币,发送电子宠物,你可以玩很多原本Twitter等web2.0平台玩不了的功能。第二,如果有一天Twitter把你账号封掉,你可以把你所有好友关系,所有的对话记录,在推特上的所有价值,可能是货 币,也可能是NFT、你的创作等等,任何这些东西全部带出来。

Mask Network的目标,就是在各自割据的,有点像封建割据的互联网平台上,构建一个让平台看不到的一个互通的桥梁。这个模式我觉得非常有意思,而且我相信这样的公司,将来会有病毒式爆发性的用户增长。因为原理很简单,我下载了一个Mask Network,我想给你,给我的亲友、好同学发个红包,我想给你们发个加密币,我想给你发个NFT,我会动员我认识的这些朋友们,也都下载Mask Network,这样我们不用退出推特,不用退回到Mask Network的界面,用户体验和推特一样好,一切都继续在推特平台上面进行,没有很大的学习成本,这样你看1个人能够发展10个,这10个人就可以发展100,所以是病毒式的营销发展。

刚才我提到的另外一个就是Smart token,Smart token有一个真实的例子,我也给大家简单说一下,新加坡有个电讯公司,很想向Axie Infinity的用户来推广它的电信服务,因为Axie Infinity是最大的链游公司,其实还不是真正的链游,待会我也会解释,但是它已经具有区块链游戏的一些非常重要特征,日经济规模也超过了王者荣耀。这些用户原则上几乎要全天上网,所以新加坡一个电讯公司就想把自己的电信服务推广给这些用户,Smart token就提供了一种可能:电讯公司装了一个Smart token的API、就是刚才讲的tokenScript这样一个浏览器之后,就可以把他的优惠券直接投递给所有的Axie Infinity的用户,这些Axie Infinity的用户,只要他凭Axie Infinity的token,任何的token都可以去领取这些优惠,因为尽管新加坡的电讯公司是一个传统的电讯公司,但是装了Smart token的tokenScript之后,它就能读得懂这些token,它能够识别读懂并且传输价值给他。所以这样的话就使得Web2.0的,甚至Web1.0的商户可以去用Web3.0的用户。

另外还有一家叫MetaMask Institutional,就是MMI,MMI 这个体系它是一个钱包,可以让传统的金融机构保留用户的区块链钱包的私钥。对于用户的界面来说,感觉跟用其他区块链钱包一样,但是用户的私钥是由银行来保证和保管的。这样银行可以确保用户钱包里的资产安全性,同时又可以监管这些资金不要被用于非法用途。所以在这种情形下是很方便的可以把Web1.0、2.0的金融公司的客户,非常便捷地接入到元宇宙服务。比如说现在目前最直接的就是DeFi的服务:你的美元现金,如果存在银行,活期存 款,你只能拿到年化0.1%的存款利率,但是如果你把你的美元现金通过MMI这个模式存到DeFi,还是活期,你大概率能拿到3.5%~5%的年化活期利率。这对银行有意义吗?
非常有意义。
还有一个桥梁就是layer 1跟layer 2的桥梁。
Layer 1就是第一代区块链,它的问题就是速度慢,安全是够的,但是速度比较慢,有一个说法就是,区块链的安全是有这么三个过程,数据的可获得性、可用性,还有执行性构成。如果把这三件事情都放在一个公链上,就会非常拥堵。
Layer 2和rollup出现之后,提了一个新的理念,可以把相对安全性要求不是那么高的执行部分切分出来,切分出来把它装到layer 2上去,这样整个区块链就可以做到非常高效率,高性能,同时保持了非常高的安全性。
当然除了layer 2与layer 1的桥梁,layer 2或者layer 1到侧链的桥也是需要的。
另外还有一个桥梁是什么呢?跨链的桥梁,刚才我特别提到在元宇宙跟Web2.0最大的差别,Web2.0是信息孤岛,每个APP它都是一个孤岛,它们之间的数据和价值是不互通的。但是在元宇宙中它是互通的,互通就需要建设跨链的桥梁,就是每条链实现价值互通的桥梁,所以建桥非常有意义。
当然除此之外,还有一点就是关于中心化和去中心化的问题,究竟是中心化好还是去中心化好,其实我觉得两样都是好的,我也完全不相信在元宇宙里面将来全部都是去中心化的。但是由于我们过去中心化太多了,所以在区块链爆发的初期就出现了非常多的去中心化的应用。
那么在去中心化的基础设施的加持之下,中心化的平台可以变得更小、更专,聚焦于最好的用户体验,通过更多的外接去中心化的API,可以减少自身投入,更快地获得回报,所以将来的中心化平台,更适合小规模的创业团队。
这里面我就斗胆预言一下,当代的互联网,Web2.0的互联网都是大而全,比如像Facebook、谷歌几乎覆盖所有的服务,让用户在一个平台上可以完成所有的交易,以及所有的服务需求都可以得到满足。但将来我相信绝大部分的服务需求,都有去中心化的区块链,包括元宇宙的基础服务设施来支持。所以你中心化的平台可以非常窄地聚焦在某一件事情的优化体验上。
所以我相信将来这种大而全的服务平台,也许就很难在元宇宙生存了。将来更多的是,在去中心化的技术和基础设施的加持下,有更多小而精的中心化的平台来创造更好的用户体验。

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第五个方向是生态应用。
大家注意到我把生态应用放在很后面,是什么道理?其实谁也搞不清楚将来元宇宙的生态,最后究竟是什么?就有点像老子说的“道可道,非常道”,你这个道一旦说出来那就不是道。佛教也有类似说法,“经”和“法”一旦说出来就不是原来的本意了,只好拈花一笑。
那么我勉为其难,试图用传统的模式来诠释一下所谓的生态,这些生态未来说不定完全都是不存在的,但是我们还是试图用传统的模式来简单地描述。
第一个看看金融,支付这一块。稳定币的支付系统,几乎可以完美替代所有现有金融支付。你要转任意的金额,2 亿美金,2000美金或者200美金,如果通过稳定币系统,比如说USDC,去全球任何地方,甚至将来只要有互联网的任何星球,20分钟,当然还要地外空间还要加上光速时间,如果在地球,光速消耗的时间可以忽略不计,20分钟保证抵达,而且成本非常低,目前的成本还比较高,因为ETH的gas费比较高,现在是26美金一笔,但是将来我相信等layer 2上去的话,我觉得降到2块6是很正常,甚至2毛6 也是OK的。所以说将来在金融支付这一块,传统金融会完败。
第二个在银行模式里面。银行里面有好多服务,其中有质押的贷款模式,我相信现在DeFi已经完全胜出了。我刚才提及去年1月的时候,大概还只有110多亿美金的规模,现在有2600亿美金的存款量。大家想一想,如果你创建一个银行,你要把存款数从110亿美金增长到2600亿美金,你认为需要花多长时间?多大团队、多少成本?
而且整个defi创建的过程中经历了多次质押品的暴跌,比如说2020年5月份有一次暴跌,大概在11个小时, BTC跟ETH主要的质押品跌掉了将近50%,2021年也是5月份,同样大概在13个小时里跌掉了47%。特别是2021年5月份的暴跌很有意义,因为那个时候DeFi的存款规模,已经到了1000亿了。在1000亿的存款规模下,在质押品13个小时跌掉了将近47%的情况下,整个系统的坏账只有6.5亿美元而已,也就是0.65%。
所以我想说,有哪个银行敢说你的质押贷款,当你的质押品价格跌掉将近一半的时候,坏账只有0.65%,所以我认为银行的质押贷款模式已经被DeFi完美取代了,银行要么就和DeFi合作,要么将来会被DeFi取代,因为存款注定会大量流失。
包括像期货的模式,期货的价格发现机制的模式,已经在区块链里面也是非常成型了,当然目前还缺很多东西, 缺信用市场的产品、缺保险,所以我们现在看银行或者金融系统进化,我们过往讲的比较多的Fintech,指的是金融
+大数据+AI,我认为这一点可能要重新思考。如果还用Fintech这个名词,如果你在Fintech里面不考虑元宇宙的金融应用的话,我相信Fintech可能死的得也会很惨。
就像我刚才提到的MMI跟smart token,对传统金融的接下来也是摧枯拉朽的进化推动。传统金融如果用了MMI,可以为现实的金融客户提供更好的资金管理的体验:提高收益、提高流动性。
不采用mmi的金融机构,或者不进化的金融机构,将来就可能被采用的金融机构淘汰。同样,如果你有用了Smart token的tokenScript,那么传统金融就可以更好的去接触DeFi现有的用户,或者向这些用户推广你的产品。所以金融究竟怎么进化,完全不知道,只能靠它有机生长。
第二个应用方向,社交。
现在的社交媒体是大而全的,在将来会面临很大的挑战, 在这么多去中心化的服务的加持下,如果有人在社交的某一个方面做到了非常好的用户体验,那么它们完全可以去挑战现在的大而全的中心化平台。
Meta也就是Facebook和微软两家公司,都是了不起自我革命要转型元宇宙的一线公司,但是转型最大的难点和瓶颈在哪里?
元宇宙要求创造者享有价值,参与者要参与规则制定和治理,也就是说谁是在为Facebook、微软创造内容的人, 他要享有价值,甚至要参与价值的大规模分享;所有的用户、所有的参与者,都要参与到社区规则的制定中。比如说Facebook、微软,现在随时想屏蔽我就屏蔽我,那是不可以的,规则要社区用户来参与制定,这样的话, Facebook、微软真的做得到吗?我认为这些已经享有了巨大利益的平台,它愿意放弃现有利益、愿意自我革命吗? 当然改良比不改革好,但是仅仅改良也是没有前途的,最终需要革命才行。
再讲一下游戏。
很成功的Axie Infinity,还有中国的元神,规模都非常大,日经济规模甚至超过了王者荣耀。但是它更像是引进了token价值分配模式的进化了的一个传统游戏,还不是真正的链游。
所谓的play to earn,首先它也是一种全球的围观经济,比如说我们去看足球赛、世界杯,包括看NBA,都是围观经济,有几个俱乐部,每个俱乐部有10来个球员,专业的玩家,他们天天在场上踢球或者打球给你们看,然后你付费。你需要购买门票,或者说你观看的人多的话,还可以卖广告等等,这就是所谓的围观经济。
现在的play to earn的模式还远远没有进化到围观经济,到目前为止还是说打游戏、养小精灵,系统自动发放token, 系统的整个价值是通过token来分配的,价值的80%左右是分配给参与者,游戏的开发者跟owner只拥有15%左右,大概就这个套路。
之所以说目前它还没有进化到真正的围观经济,因为一直没看到有外部的资金在买单,比如说有参与的游客在买门票,或者说有广告商在付广告费,到目前为止还没有,但我相信未来会有,因为它的用户量很大。
所以目前我觉得Axie Infinity还不是真正的链游,那么真正的链游是什么?区块链游戏跟传统游戏的最核心的差别, 就是区块链游戏,将资产的所有权完完整整的归还给玩 家。在传统游戏当中,游戏里面的任何物品,甚至角色身份,都是由玩家通过用户条款向运营商租赁的,没有所有权,运营商随时可以把你封掉,也随时可以通过一些规则的改变,立刻让你的手里的资产蒸发掉。
所以现在有些游戏,可能会推出一个新的玩法,允许玩家把自己的角色身份以及拥有的道具,转成NFT。玩家手上转化为NFT之后的虚拟身份,包括他的虚拟物品,才是真正的属于他自己的有价资产,为什么?第一没有任何人能篡改,包括游戏平台都不能篡改。第二也没有任任何人可以禁止它的流通,NFT的流通是非常快捷随意的,玩家的角色身份随时可以转让,道具也可以随时转让,有非常高的流动性,从而为持有者带来价值。
当然讲了链游的话,就不能不讲号称元宇宙第一股的Roblox。
Roblox是一个家长对儿童进行计算机教育,特别3D教育的教育软件,但又有非常强的游戏功能,它向用户提供了一套低解析度,当然将来可能会高解析和像素,一套3D的搭建引擎,让普通的玩家通过Roblox提供的3D引擎,可以非常方便的搭建任何的3D物品,所以可以让一个7岁的孩子在完全没有编程经验的情况下,花2小时、3小时就学会怎么去搭建3D的东西,包括复原你们的家、你的房间、你的学校,都是ok的。
所以它的用户增长是惊人的,原来主要是14岁以下的用 户,现在14岁以上的用户占比也非常高,增长很快。但这个公司在价值分享和所有权回归上还有问题,价值分享这一块它80%多是游戏平台拿走,只给创造者留了大概 15%。第二它也没有所有权确权的说法,理论上也是存在它随时改变规则,或者随时把用户账户封掉,财产归零。
我认为首先这是落后的,不是真正意义上的区块链游戏, 也不是真正意义上的元宇宙公司,但是我觉得这些都是可以改变的,毕竟它还没有到像Facebook、微软那么大,现在利润不高,它做出改变,我觉得是有可能的。

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