美国 SEC 松口?比特币 ETF 2021能批准吗?

时间:2022-01-21|浏览:191

据外媒报道,10月5日,美国证券交易委员会(SEC)已批准Volt Equity公司提交的ETF申请“Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF据说这是美国通过的第一个与比特币关系最大的ETF产品。
数字资产ETF尤其是比特币ETF它一直是加密市场最关心的话题之一,这无疑引起了投资者的广泛讨论,许多声音认为比特币ETF今年有望通过,这一消息甚至被解读为与比特币近期大幅上涨有关。
Volt Equity的ETF是什么样的基金?这个基金?ETF对加密行业的启示是什么?历史上提出了比特币ETF申请的公司不在少数,美国首支真正意义上的比特币ETF获得SEC批准还有多久?
Volt 推出的 ETF 是什么?
Volt Equity公司发行的ETF全称为“Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF”,译为“Volt革命与技术加密行业ETF主要目的是让投资者轻松接触这些与比特币业务相关的公司,为其提供投资敞口。Volt ETF年管理费率为0.85%。今年6月8日,Volt Equity向SEC首次提交ETF该申请于10月5日正式获批,并将于未来几周在纽约证券交易所获批Arca(高增长板市场)上市,股票代码为BTCR。
ETF全称是Exchange Traded Fund,也就是说,交易所交易基金是一种在交易所上市的开放式基金,基金份额可变。简而言之,ETF它是一种受控制的传统金融产品。它使基金能够像股票一样在交易平台上市,自由交易,为普通投资者提供合规的投资渠道,简化复杂的投资过程。
根据美国证券交易委员会的文件,Volt Equity加密行业革命与技术ETF旨在跟踪比特币行业革命公司(Bitcoin Industry Revolution Companies),这些公司被定义为从比特币采矿、借贷或交易实体持有大部分净资产或大部分收入。基金创始人Tad Park透露,Volt 基金将由特斯拉、Square、Coinbase和 PayPal,此外,该公司已决定Twitter和Marathon其他公司也被纳入其公司数据库。这表明,这个ETF基金不是真正意义上的比特币ETF,不直接跟踪比特币价格或保管任何数字资产。
Park表示,Volt Equity未来,基金约80%的净资产将投资于加密相关股票,剩余20%将投资于更传统的股票,以抵消基金关键投资组合的风险。Park强调这支ETF原因是他认为比特币价格的涨跌对特斯拉或PayPal股价的影响有限。
此外,根据该基金今年6月提交的申请披露的信息,该基金目前25%的资产是由MicroStrategy股票组成。众所周知,MicroStrategy它是目前持有比特币数量和价值最多的知名上市公司。这意味着,对于普通投资者来说,该基金可以间接联系比特币投资ETF产品。但基金创始人Park补充说,该基金一旦在纽约证券交易所上市,MicroStrategy股票组成比例会降低。
在拒绝中成长ETF申请队列
比特币ETF它是比特币交易所的交易基金,是一种基于比特币的资产跟踪ETF,其操作模式和传统ETF大致相同。通过比特币。ETF,投资者可以通过传统的证券交易市场获得比特币敞口,而无需直接买卖和保管数字资产。由于这种特殊性和优势,比特币ETF它在加密市场和传统金融市场之间起着桥梁作用,一直受到投资市场的广泛关注。
近年来,随着比特币的逐渐出名,许多加密公司提出了比特币ETF仅美国就有几十项申请,但目前还没有真正的比特币ETF正式通过。据了解,最早在2013年Winklevoss双胞胎提议推出比特币ETF计划,划SEC提交比特币ETF(代码为“COIN)最近一次在2017年申请SEC拒绝。
在接下来的数十家公司前往美国SEC提交过加密ETF其中,比特币的申请ETF就报道而言,有近20项报其中大部分已被拒绝或撤销,仍有4项仍在等待批准。9月29日,SEC宣布将对Global X Bitcoin Trust、Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund、WisdomTree Bitcoin Trust、以及Kryptoin Bitcoin ETF四只比特币ETF将决定推迟45天,分别推迟到11月21日、12月8日、12月11日和12月24日。

美国 SEC 松口?比特币 ETF 2021能批准吗?
到目前为止,美国的比特币ETF申请(不完全统计) 制图:欧易OKEx
从历任SEC不难看出,美国主席的声明SEC对待比特币ETF态度一直很谨慎,除了拒绝就是一直采取拖延政策,推迟决定时间。针对不通过比特币ETF申请的原因,SEC此前表示,考虑到比特币市场的价格波动和市场欺诈,主要是出于一贯的投资者保护原则。
相比之下,加拿大在这方面表现出了积极的拥抱态度。仅在2021年第一季度,加拿大就批准了三枚比特币ETF,分别是Purpose Bitcoin ETF、Evolve Bitcoin ETF,三月份推出CI Galaxy Bitcoin ETF。与此同时,巴西也在今年6月批准了首支比特币ETF — — QBTC。
除上述公司外ETF许多加密资产管理公司也在探索和尝试各种形式的应用ETF类交易产品,如ARK、BlockFi 、Galaxy Digital 、Bitwise比特币合的比特币合约等ETF,推出高盛计划DeFi相关的ETF等等。据不完全统计,截至10月初,共有9份比特币合约ETF在等待SEC释放。此外,世界上最大的加密资产管理机构灰度一直致力于将其所有加密信托产品转化为监管许可ETF。
美国比特币ETF今年能通过吗?
比特币相关ETF申请队列越来越强大,因为ETF产品特性可以降低投资门槛,吸引大量散户和机构投资者。投资者如此关注美国比特币的原因ETF当然,由于美国在全球金融市场的地位及其在市场上的影响场上的影响。
然而,美国SEC要么拒绝,要么拖延,让投资者陷入无尽的等待。人们期待着美国第一个比特币ETF什么时候能出来?
事实证明,美国的谨慎态度已经让加拿大通过了几个比特币ETF获得更多的市场青睐。OKLink数据显示,当前Purpose Bitcoin ETF持仓价值12.26亿美元,CI Galaxy Bitcoin ETF头寸价值1.97亿美元,Evolve Bitcoin ETF头寸价值1.51亿美元。有人认为,世界上最大的比特币信托产品灰度GBTC加快转型ETF并提出申请,恐怕在一定程度上也是来自Purpose Bitcoin ETF威胁和影响比特币基金资产管理规模不断扩大。
所以,今年美国的比特币ETF会有通过的希望吗?Volt ETF在申请批准的背景下,许多投资者和业内人士对此表现出更强烈的乐观态度。再加上市场其他方面的乐观情绪,本周比特币价格继续上涨,超过6万美元,总市值回到1.1万亿美元。
彭博社的多位ETF分析师最近表示,美国SEC比特币可能在10月底或11月初批准ETF申请。Eric Balchunas指出,Valkyrie其比特币期货招股说明书已指定BTF代码,这意味着美国SEC也许很快就会给Valkyrie绿灯。另外,10月13日,ARK Invest与21 Shares、Alpha Architect合作提交了比特币期货ETF申请还指定了代码ARKA,这也是ETF因为公司通常会在一切都准备好并准备好推出时更新被批准的好迹象。
另一位分析师James Seyffart还有四个比特币ETF本月底,美国证券交易委员会(SEC)包括ProShares和Valkyrie Investments相关产品。其判断依据是SEC及其主席Gensler9月底基于1940年法律的比特币期货是不合理的ETF在表积极态度后,不到一个月就做出了相反的决定。
据报道,Gary Gensler曾在今年八月就表示SEC更有可能批准比特币期货ETF而非现货基金ETF由于期货,基金ETF该基金将投资于芝加哥商品交易所(CME)比特币期货产品提供监管,而比特币现货不受监管,然后Gensler这种态度在9月底再次重申。
此外,还有一些迹象可能是比特币ETF最近基金可以通过的积极信号。
10月15日,美国SEC投资者教育和宣传办公室(SEC Investor Ed)在投资者持有比特币期货合同之前,请仔细权衡潜在的风险和收益。一些分析人士认为这是比特币ETF即将获得SEC批准的有效证据。
加密评级机构Weiss Crypto(韦氏评级)对美国SEC批准“Volt #Bitcoin Revolution ETF一件事还说,我们离比特币很远ETF批准又近了一步,认为通过的决定可能在今年第四季度或2022年第一季度做出。
因此,综上所述,虽然Volt发行的ETF不是真正的比特币ETF,但由于其跟踪的公司在业务和资产上或多或少与比特币有关,该基金对比特币市场也具有重要的启示意义和影响,也给投资者真正的比特币ETF通过有更多的期待。虽然今年比特币ETF能否通过还不能妄下结论,但也许正如分析师所预测的,在SEC认可比特币期货ETF在我们的态度下,我们预计今年将看到一些比特币合约ETF同样期待着它对比特币和数字资产的发展起到积极的推动作用。

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