去中心化稳定币UST市值超越DAI

时间:2021-12-30|浏览:118

稳定币市场的竞争早已从中心化领域烧向去中心化,战局再次发生变化。
12月23日,Coingecko数据显示,去中心化稳定币UST的市值达94.79亿美元,超越了同赛道的DAI,后者的市值为90.35亿美元。UST基于区块链网络Terra构建,DAI是以太坊网络上最大的去中心化稳定币。
UST市值的上升使其排进了稳定币市值排行榜的第四名,「三甲」仍被中心化稳定币占据,分别为Tether公司的USDT、Circle公司的USDC和币安生态下的BUSD。
The Block Research的最新报告显示,稳定币的总供应量已从 2021年初的290亿美元激增至超1400亿美元,年内增长率为388%。报告统计数据中还未将UST计入,这意味着稳定币当前的市场规模可能比统计的更大。有观点认为,DeFi和衍生品是推动稳定币需求增加的重要原因。
监管部门特别是美国立法者对稳定币的关注没有松动。美国的金融稳定监督委员会在上周五发布的 《2021年度国会报告》表明,美国对稳定币的态度以防御立场为主,而非金融创新。
UST市值上升 Terra链TVL超BSC链
目前,稳定币领域由USDT和 USDC主导。两者都是由中心化的公司为发行方,以美国国债、现金、公司债券等传统货币工具为锚定美元的价值支撑。
根据 CoinGecko 的数据,Tether公司发行的USDT占目前全加密资产市场发行的稳定币总量的60% 以上,以774亿美元市值占据稳定币市值榜的榜首;Circle发行的合规稳定币USDC市值位居第二,约为426 亿美元;另一个由币安发行的合规稳定币BUSD排在第三,市值为 147亿美元。
市值第四、第五位的稳定币由去中心化赛道接管,变局也由此产生。基于Terra链发行的、与美元挂钩的稳定币 UST 已经超过了DAI,占据稳定币市值排行榜的第四位。
UST市值超越DAI
要知道,DAI是市场上运行最久的去中心化稳定币,它基于以太坊网络上的MakerDao协议创建,无论是供应量还是市值,一直是去中心化稳定币市场的王者。如今,「王冠」易主,UST目前的市值约为94亿美元,DAI 的市值约为90亿美元。
中心化发行的稳定币由于有传统金融资产作为储备金,更易与美元保持1:1的锚定,相较而言,UST 和 DAI是去中心化稳定币,由加密资产的抵押作支撑。高度波动的加密货币构成其基础资产,当去中心化稳定币在市场极端行情出现时,会因清算不及时而出现与美元价值脱钩的情况。

去中心化稳定币UST市值超越DAI
从市值和链上智能合约的市场需求来看,去中心化稳定币正在日益发展壮大,相应的链上基础设施也随水涨船高。UST的底层设施Terra链就是一个案例,该链上仅13个应用就锁定了超过180亿美元的加密资产,TVL(链上加密资产锁仓总价值)一度超越了公链独角兽BSC。
12月21日,分析工具DeFi Llama 数据显示,Terra链的TVL超过了182亿美元,每个该链上应用的平均TVL超14 亿美元;BSC链上协议的平均TVL为7300万美元,其中165亿美元的加密资产锁定在225个协议上。
Terra链上TVL的增加恰逢其治理通证LUNA的价格上涨。CoinGecko数据显示,LUNA的7日内涨幅为48.5%,于12月22日创下97.9美元的历史新高,这也将LUNA的总市值推进了加密资产市值排行榜的前十名(第9),如果刨去稳定币,LUNA的市值排行为第7。
一些人将 LUNA的市值激增归功于通证机制和其在DeFi 应用程序中的使用,而Web 3 游戏公司 Spielworks 的首席执行官 Adrian Krion 则表示,LUNA的市场需求主要源于对 UST 的需求,铸造UST需要在Terra链上燃烧LUNA。
Adrian Krion一语中的,市场对稳定币UST的需求造成了LUNA的通缩,这是UST和LUNA市值双双上涨的重要原因。
DeFi与衍生品推动稳定币供应量增长388%
The Block Research在最新的《2022 数字资产展望》报告中指出,稳定币的总供应量已从 2021年初的290亿美元激增至超1400亿美元,年内增长率为388%。
此外,年度稳定币调整交易量(从一个链上地址流向另一个地址)在2021年突破5万亿美元,较2020年同比增长超过370%。
The Block Research:稳定币历年供应变化
稳定币供应量激增的背后有多个不同因素的协力推动。对于加密资产交易公司来说,稳定币是抑制不同加密货币交易波动的方式。
2021年内,大量的个体交易者将稳定币输入到各种链上的去中心化金融(DeFi)协议中,创造了对稳定币的新需求。交易者或在去中心化的交易类应用DEX中兑换新资产;或将稳定币用于质押,借贷其他资产套利;或将稳定币与其他资产配对,在流动性提供池中获取新资产奖励从而获利。

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