Web 3.0改造天使投资指南

时间:2021-12-30|浏览:113

这就是未来天使投资应该有的样子:
从你的ENS钱包向公司的ENS发送USDC,并获得数字镜像资产回到你的钱包中。这些资产被保存在一个mirrortable中,这是一个主要资本构成表(capitalization table)的链上复制品,在一个非链上系统(如Carta)中维护,以达到合规目的。这些资产的条款通过mirrortable的智能合约保持定期更新。
如果你理解这个声明中的所有概念,可以考虑研究这个问题或加入这个领域的团队,如果你不熟悉这句话中的任何术语,比如ENS,请看附录中的定义。或者继续读下去。
问题
最近有一场关于web3的辩论,是在3万英尺和280个字符的水平上进行的。为了让它回到现实,我想谈谈一个非常具体的问题:天使投资人的纠结。在这个领域,像Docusign、Hellosign、Carta和AngelList这样的链外web2工具可以用过去几年中成熟的链上web3工具--特别是以太坊区块链、USDC稳定币和以太坊名称系统(ENS)--进行有利的补充。
为了做到这一点,我们将引入一个叫做mirrortable的概念,一个传统资本构成表的链上代表。mirrortable对资本表的意义就像稳定币对法定货币的意义一样。也就是说,链上版本提供24/7的正常运行时间,支持国际钱包,并与智能合约整合,而链下版本提供法律合规性和与传统系统的兼容性。换句话说,Mirrortables从根本上改善了与资本表的程序化互动,就像稳定币对法定货币所做的那样。
但是,为什么我们需要 "精简加速主要资本构成表的程序性互动"?
动机
作为动机,天使投资是通过顶层的。随着技术远离硅谷的物理去中心化,许多技术趋势同时加速,以及一连串流动性事件释放的资金,有更多的高净值个人向更多国家的科技初创公司开出更多的支票,这是前所未有的。
10倍的投资者。每轮投资人的数量激增。派对轮融资现在是标准。
10倍的初创企业。高质量初创企业的数量增加。我们每周都会看到了不起的人。
复杂性增加。合同的复杂性在增加。不仅仅是普通的SAFEs了,还有各种复杂的代币和权证协议。
10倍的管辖权。司法管辖区的数量有了很大的扩展,现在像印度、尼日利亚和拉丁美洲这样的地方正在大举兴起。
最后一点就是为什么这不是去为闲散的富人解决问题的。如果你是他们中的一员,那么你将会继续闲散下去。其他富人正把他们的资本放在风险中,以投资于快速迭代的世界。而自动化意味着我们可以做更多的事情......因为现在的PDF、电子邮件和电子表格系统是一个过时的混乱系统,在强力的负载下崩溃。
现状,目前的天使投资过程
从天使投资人的角度来看,目前的流程是这样的。
与创始人见面
通过电子邮件或许多聊天应用程序之一与他们交谈,如Twitter DM、WhatsApp、Telegram或Signal。
他们通过电子邮件发送文件。

Web 3.0改造天使投资指南
审查这些文件:一个普通的SAFE,一个代币销售,一个咨询合同,或一些更奇特的东西。
通过Docusign或Hellosign签署这些文件,或者打印、签署和扫描。
下载加签的、有时间戳的PDF文件,并将其放入谷歌表格或Notion的巨大投资电子表格中。
获取他们的电汇信息。
发起电汇,这实际上是一个有点麻烦的过程。
有时,对于像印度这样的国家,要经历一个无休止的KYC过程去确认他们收到电汇。
现在,在接下来的几年里,你会不定期地从创业公司那里得到一系列的文件。
本轮融资结束后,你会在Clerky、Carta、Shareworks等几个系统中得到一份股票证书。
如果该轮融资在AngelList、Republic.co等网站上完成,你也可以下载文件。
你定期地收到新一轮的通知,几个月或几年后,有可能以更高的估值投资和/或保持你的股份。或者你会收到一个退出、并购、清算或关闭事件的通知,你需要签署文件。
退出过程中通常有组织良好的文书工作,但你需要快速签署并向他们发送电汇信息。
公司关闭时通常会很混乱,但你还是希望有一些关于资本损失的文件。
12. 此外,你需要定期给他们发电子邮件以获得估值数字,这对所有相关方来说都比较麻烦,因为这就像给Coinbase发电子邮件以了解每个coin的价值。
这似乎不是什么大问题,但发生的情况是,你做的每项投资不仅仅是今天的X美元的一键支出。它是Y美元的持续维护成本。多年来,天使投资机构积累了几十甚至几百个投资,这并不罕见。在某种程度上,维护的负担开始削减了宁愿花在评估新投资上的时间。
现状 当前的天使投资技术栈
人们目前使用什么技术栈来管理这个过程?
信息传递应用程序。在他们的电脑和手机上都打开了一堆信息应用。这些可以是单独的应用程序或像text.com这样的元层。还有一些较新的群组消息工具,如getcabal.com,用于投资者更新。

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