DeFi项目的流动性挖掘引爆了,为何DeFi2.0如此火?

时间:2021-11-17|浏览:115

从2020年开始DeFi Summer热潮之后,DeFi市场和生态继续保持指数级增长趋势。Defipulse数据显示,截至11月15日,DeFi总锁仓价值(TVL)1130亿美元,发展节奏还很快。现在基于各大公链的各种DeFi有近700个项目和协议,每个领域都有代表性的头部项目,例如Curve、Aave、Compound、MakerDAO、Sushiswap等,但DeFi所谓的迭代也出现在发展中。

随着越来越多项目的出现,DeFi 2.0的概念开始受到广泛关注,今年第四季度逐渐兴起DeFi第二波领域。DeFi 2.0指基于DeFi在这个概念的背后,有一些创新和变化被称为下一代。DeFi协议项目。DeFi2.0这么受欢迎,是因为有实质性的内在创新,还是只是概念上的热度?他们真的变了吗?DeFi游戏规则还是只是上一波热潮的过渡?本文将围绕DeFi 2.0展开讨论,让你知道为什么DeFi2.0的概念会火

DeFi项目的流动性挖掘引爆了,为何DeFi2.0如此火?

2020年夏天,DeFi项目的流动性挖掘引爆了整个市场,使DeFi迎来了第一波爆炸性增长浪潮。

流动性挖掘是启动项目流动性和发行代币的机制,具体来说是DeFi用户按要求存入或借出指定的代币资产,为协议资金池提供流动性获取收益的过程。收入通常是项目的原始代币或其代表的治理权。去年7月Compound为代表的DeFi该项目引入了流动性挖掘模式,导致这些贷款活动急剧增加,吸引了大量资金和用户涌入。DeFi…与此同时,由于热钱效应,这些协议令牌在二级市场也出现了惊人的增长。在创造财富的效应下,DeFi2020年出现并保持指数级增长趋势。

然而,经过一年多的发展,人们逐渐发现了流动性挖掘的弊端。虽然流动性挖掘模式为项目的冷启动提供了良好的途径,解决了流动性提供的问题。然而,这种激励模式吸引和鼓励了流动性矿工的短期参与。这些用户大多不是真正的协议用户,与协议没有粘性共生关系,而是不断挖、卖、提,加入收入更高的协议。

因此,流动性挖掘DeFi 协议的初期增长赋能较大,但长期来看,一些羊毛党和流动性提供者对协议进行过度开采,流动性挖矿模式难以持续。但没有新的机制出现,DeFi在很长一段时间内,协议似乎只能通过提供令牌激励来吸引流动性。此外,流动性不断释放给这些流动性提供时间内也会出现集中抛售压力的问题。因此,从长远来看,这一批早期由于流动性挖掘而兴起的DeFi大多数协议都面临着如何构建合理的组织形式和治理结构,提高资金利用率,提供可持续的流动性解决方案等问题。

在这种背景下,有人提出了DeFi 2.0的概念,计划通过新的机制来解决这些问题DeFi协议中遇到的问题。市场上逐渐出现了一些新项目,并进行了相关的尝试和实践。这些项目被称为我们现在讨论的DeFi 2.项目(协议)0。

也就是说,DeFi1.0主要是指早期分散的金融创新基础设施,包括分散的中心交易协议Uniswap、SushiSwap 稳定货币应用MakerDAO,借贷协议Aave、Compound,流动机枪池Yearn Finance等等,这些现在被称为第一代DeFi协议。而DeFi 2.0主要是基于第一代协议的再创新DeFi应用,包括创新的产品功能和创新的经济模型,其主要目的是解决不可持续的流动性问题,致力于将流动性转化为流动性DeFi基础设施层,让DeFi变得更加可持续发展,目前围绕这一理念的创新协议被视为DeFi第二代协议也统称为DeFi 2.0。

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