时间：2023-04-22|浏览：157
大饼继续下探至27000，相对高点跌幅超过10%，同时也是支撑区间的下沿。一般来讲，日线级别震荡走势后可以把高位减持的仓位加回去，我们也可以动态加仓，开始分批把高位减持的部分加回去，波段收益争取做到20个点。至于支撑的力度强弱，目前来看并不是很强，尤其二饼的支撑到1700去了。
因为这一波行情是以太坊上海升级催化的，那么伴随着利好落地，如果没有持续性的行情吸引资金流入，行情反转而下是有可能的，这点也需要防备下。目前来看，LSD赛道还是比较热的，部分玩法有点类似defi的层层套娃，门槛还有点高，因此无法做到普遍，要知道多数人持有以太其实并不会去长期质押，几个点的收益率吸引力不大。
宏观上来看，我对五月份的行情比较乐观，主要是议息会议，很可能会引来最后一次25个基点的加息。按照我对接下来行情走势的推演，停止加息是宏观上最大的情绪利好，会带动活跃资金入场，届时配合这个利好会出现看好后市的宣传，来一轮小型的fomo行情。
如果五月没有停止加息的确切消息，那紧接着6月份的议息会议会成为市场关注的重中之重，按照目前市场的主流观点，这两次结束加息的看法比较普遍。基于这个判断，我会在这一次回踩中重新把减仓部分加回去，继续以5成左右的仓位去应对接下来5-6月的行情。
【L2赛道值多少钱】
A16z的年度投资报告指出，2022年，L2扩展解决方案占以太坊上支付的总费用已从2021年的1.5%快速提升至7%，我们假设：
1.L2占以太坊支付的总费用从当前的7%扩充至牛市时期的10%
2.ETH整体的市值相较于目前（1918U对应的市值2310亿U）提升五倍
那么L2赛道整体的价值（牛市时期）=2310亿U*5*10%=1155亿U，则一定可孕育千亿级别（RMB）的龙一
基本面层面
1. 生态资源: 生态资源越多，说明项目方或投资方对于这个L2更认可，专业人士的认可一能带来项目质量的认可；二可以带来资金方的做市
2.迁移难度: 主要为是否兼容EVM，这直接导致了以太坊项目迁移的开发成本和开发者迁移的转换成本，兼容EVM的迁移更快
3.gas费用和TPS：用起来更快更便宜是L2存在的意义
4.TVL：TVL越高，说明市场对于项目越认可
5.交易量和总地址数：这个不用解释，用户越多说明越好
综合以上统计数据，我们看出arb在生态项目、迁移难度、TVL以及交易量四个指标位列第一；matic在TPS、迁移难度及总地址数三个指标位列第一；OP在迁移难度以及GAS花费两个指标位列第一。因此，从目前的这几个指标来分析，ARB基本面最优，MATIC次之，其次再是OP和ZKSYNC。
【投资策略】
配置策略：对于L2的配置策略，各位需结合自己的资金体量来判断：体量大的可结合ETH（为主）L2（为辅）的配置策略；体量小的可适当多配置L2（以上策略均有你认可ETH的前提）
投资标的：目前暂时推荐op及arb，但L2是变化非常快的板块，所以后续需根据基本面的变化做出相应的调整（最起码ZK双雄都还未发币，所以方法论远比具体的投资标的重要，后续的指标更新我会第一时间同步给大家，关注我即可）（此外，我之前也说过ARB虽然基本面很好，但是管理比较混乱，所以我长期对他也是审慎考虑的）
买点：L2有两个买点，一是下半年大行情探底的时候（长期）；二是ETH即将拥堵时（如你判断ETH4月会造成拥堵，那么你可2-3月买入L2）（短期）
需跟踪的指标：各L2的TVL、生态项目；各项目的重大升级；ETH及各类L2 gas费率的变化等等
附带的投资机会：L2的很多生态代B都市值较小，但基本面优秀，同时由于L2是千亿级别的赛道，因此其生态的规模也应是千亿级别（可类比ETH和其衍生的众多千亿赛道），所以对应的空间会非常大。
这熊市跌麻了，大盘已经画好了门。
cocos测试网25号上，只是个测试网，不知道能掀起点啥，这波追的有点令人失望了。
币安的Lauchpad新项目是EDU，SocialFi+教育，基本相同概念的hook首当其冲涨了，今天榜单的Deso也是socialfi，然后EDU关联的还有high、sand，但这俩都还跌了，看来也没啥利好。 算了，万事不决回L2，买arb了。 持仓：1685 ARB 价值：$2461
$POLYpoly=polyx，乘着币安成为节点这事，猛拉盘。$STRDCosmos的lido，简单的按锁仓量计算下市值，Lido锁仓11761M，市值1865M，比值6.3，STRD锁仓25，市值184M，比值0.13，额，还不如lido香。当然了不能简单的这么去比，只是做个参考。$CVCDID赛道，币安小市值，也没啥特别的消息
$FUC一个香港CEX，没啥好多说的$DESO去中心化社交媒体的一层，野心挺大的，最近也转向了PoS，效率更高了。这个赛道总体还是有点难。
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